UPM приобретает Myllykoski и Rhein Papier. Сделка повысит конкурентоспособность UPM по издержкам и усилит предпосылки для успеха печатного бизнеса

Корпорация UPM-Kymmene заключила соглашение по приобретению Myllykoski Corporation и Rhein Papier GmbH (“Myllykoski”). Приблизительная стоимость приобретаемого бизнеса составляет 900 миллионов Евро. Myllykoski Corporation и Rhein Papier GmbH включают в себя семь заводов по производству полиграфической бумаги в Германии, Финляндии и США. Общий объем годового производства бумаги составляет 2,8 миллионов тонн. Кроме этого, Myllykoski Corporation владеет 0,8% финской энергетической компании Pohjolan Voima Oy, что, по оценкам, составляет 70 миллионов Евро. В результате сделки активы на балансе корпорации UPM увеличатся примерно на 1,6 миллиардов Евро. Сделка финансируется посредством прямого выпуска 5 миллионов акций UPM, текущая рыночная стоимость которых составляет приблизительно 60 миллионов Евро, а также за счет долгосрочного кредитования на сумму 800 миллионов Евро.Сделка заключается на обычных условиях, в том числе, среди прочего, требуется одобрение регулирующих органов. Myllykoski будет продолжать самостоятельную операционную деятельность до завершения сделки (ориентировочно, в течение второго квартала 2011 года). По оценкам, благодаря данной сделке будет получен годовой синергетический эффект на сумму свыше 100 миллионов Евро, в основном, начиная с 2012 года и далее. Синергетический эффект будет достигаться, преимущественно, за счет рационализации производства, логистики и закупок, а также за счет снижения дублирующих видов деятельности. Связанная с процессом реструктуризация и инвестиционная стоимость совместных операций составит примерно 100-150 миллионов Евро. По оценкам, данная сделка окажет незамедлительное позитивное влияние на движение денежных средств UPM, начиная со второго полугодия 2011 года, а также на доходы по акциям в 2012 году.После завершения сделки коэффициент доли заемных средств UPM, по оценкам, поднимется на 8 процентных пунктов. К концу сентября 2010 года этот коэффициент составлял 51%. По результатам сделки UPM получит разовый доход около 300 миллионов Евро. Президент и Исполнительный директор UPM: Необходимо объединять усилия Президент и Исполнительный директор Юсси Песонен говорит, что задача UPM - улучшение конкурентоспособности по издержкам и повышение доходности европейских операций в сфере производства бумаги. «Благодаря данной сделке мы создаем условия, необходимые для улучшения потока денежных средств и среднесрочной доходности UPM.» Песонен подчеркивает сложные текущие условия для печатного бизнеса. «Электронные средства массовой информации создают все более сложные условия для печатного бизнеса. Печатный бизнес должен быть в состоянии реагировать на эти изменения не только хорошим содержанием, но и высокими показателями конкурентоспособности затрат. UPM верит в потенциал полиграфической отрасли. Наша цель – быть конкурентоспособным игроком, который может оправдать ожидания клиентов.» «Myllykoski, несомненно, является одним из ведущих поставщиков полиграфических бумаг. Компания достаточно смело воспользовалась преимуществами новых бизнес концепций и технологий. Мы считаем специалистов Myllykoski профессионалами своего дела, которые в своей деятельности ориентируются на клиентов. Такое отношение и ноу-хау прекрасно подходят для UPM.» Доходность отрасли полиграфических бумаг за последние десять лет была на достаточно низком уровне. Рост спроса сдвигается в сторону неевропейских рынков, европейская промышленность уже не является эффективной. «Объединение усилий и рационализация производства нужны для будущего всей европейской отрасли. Это означает и закрытие убыточных предприятий, и инвестиции с целью повышения конкурентоспособности по издержкам», - отмечает Песонен. «Бумага является одним из профильных бизнесов UPM, и наша цель – несомненное лидерство по издержкам, а также рост в Китае и на других растущих рынках. Однако в наших интересах также продолжать сбалансированное развитие различных бизнесов внутри UPM. В результате консолидации европейского бумажного бизнеса у нас появятся лучшие финансовые ресурсы для реализации планов роста в других бизнесах», - продолжает Юсси Песонен. *** UPM расскажет о сделке подробнее во время сегодняшней пресс-конференции и конференц-связи *** Президент и Исполнительный директор UPM Юсси Песонен и финансовый директор Тапио Корпейнен расскажут о сделке во время конференц-связи и вебкаста для аналитиков и инвесторов, которые будут проводится на английском языке сегодня в 13:00 по финскому времени (14:00 по Москве). См. по ссылке. Myllykoski Myllykoski – международный семейный бизнес по производству бумаги. Компания является одним из крупнейших производителей полиграфической бумаги в мире. Продукция компании – мелованная и немелованная полиграфическая бумага, в том числе и газетная. Myllykoski и Rhein Papier совместно руководят работой семи заводов с годовым объемом производства 2,8 миллионов тонн. Заводы расположены в Albbruck, Ettringen, Hurth и Plattling (два завода) в Германии, в Anjalankoski в Финляндии, а также в Madison (США). В компании Myllykoski работает приблизительно 2600 человек, из них 1900 - в Германии. Основные показатели Myllykoski 2009 Кварталы 1-3, 2010 Объем, 1000 тонн 2505 1841 Продажи, млн Евро 1571 1056 EBITDA (без единовременных издержек*), млн Евро 187 47 EBITDA (без единовременных издержек*), % 11,9 4,5 *Единовременные издержки в 2009 году включали убытки от продажи завода Алсип и прибыль от продажи завода Утзенсторф. Единовременные издержки в 2010 году включали прибыль от продажи гидроэлектростанции в Мэдисон, США. UPM UPM возглавляет интеграцию био и лесной отраслей во имя экологически ответственного и инновационного будущего. Наша продукция производится из возобновляемого сырья и пригодна для вторичной переработки. UPM состоит из трех бизнес-групп: "Энергия и целлюлоза", "Бумага", "Специализированные материалы". В UPM работает около 24 тыс. сотрудников, производственные площадки расположены в 15 странах мира. В 2008 году объем продаж компании составил 9,5 млрд. евро. Акции UPM котируются на Хельсинской фондовой бирже. UPM – компания Biofore.